國家電投儲(chǔ)能熱管理專家交流要點(diǎn)

日期：2021年8月16日
出席領(lǐng)導(dǎo)：國投電力儲(chǔ)能專家 李總

儲(chǔ)能熱管理基本情況介紹：

主持人：請李總對儲(chǔ)能做一個(gè)簡單的介紹，以國家電投為例，各大大型發(fā)電集團(tuán)對儲(chǔ)能的布局和商業(yè)模式，另外就是儲(chǔ)能熱管理目前市場規(guī)模、技術(shù)路線以及未來的發(fā)展趨勢。
A：儲(chǔ)能可以分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能。發(fā)電側(cè)包括“5大4小”，“5大”發(fā)電集團(tuán)：國電投、華能、華電、國家能源集團(tuán)和大唐，“4小”指地方性規(guī)模稍小的發(fā)電集團(tuán)。電網(wǎng)側(cè)主要就是國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，可能還有地方電網(wǎng)。用戶側(cè)就比較寬泛了，包括的應(yīng)用場景比較多。目前發(fā)電側(cè)國電投、華能和華電在電化學(xué)儲(chǔ)能做的比較多，發(fā)電側(cè)國力電投儲(chǔ)能這塊布局最靠前，也是做的比較多的，在光伏風(fēng)電新能源裝機(jī)這部分也是幾大發(fā)電集團(tuán)中最大的。電網(wǎng)側(cè)國網(wǎng)和南網(wǎng)都有做示范性項(xiàng)目，但是目前國網(wǎng)這邊不不允許直接或者間接投資儲(chǔ)能項(xiàng)目，南網(wǎng)相對來說沒有這種限值。市場容量從去年開始增速很快，全國20個(gè)省市政策要求新上的新能源發(fā)電10-20\%的儲(chǔ)能，儲(chǔ)能市場容量與新能源裝機(jī)綁定。用戶側(cè)空間更大，市場容量大小取決于地區(qū)的發(fā)達(dá)情況和場地接入點(diǎn)限制，東部地區(qū)有較大的市場空間。

儲(chǔ)能系統(tǒng)包括：電池、變流器和控制系統(tǒng)。
其中電池和變流器需要熱管理，變流器冷卻市場空間也比較大，目前國內(nèi)基本上都采用強(qiáng)迫風(fēng)冷，風(fēng)扇吹不需要空調(diào)。國外這部分已經(jīng)有應(yīng)用液冷散熱的了，比如像做電力電子冷卻系統(tǒng)比較好的高瀾股份就有這方面的產(chǎn)品應(yīng)用。電池的冷卻系統(tǒng)，包括：pack、機(jī)架和集裝箱。去年的時(shí)候國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分都是風(fēng)冷，pack、機(jī)架風(fēng)冷，集裝箱裝空調(diào)。但是問題就是冷卻的均勻性和冷卻銷量都不是很好，電池密度高的時(shí)候風(fēng)冷會(huì)出現(xiàn)問題，今年開始都研究了液冷系統(tǒng)，電池包放在箱子里，下面是液冷板，這種方式冷卻效果和均勻性都好很多。從行業(yè)發(fā)展來看，不管是變流器還是電池，未來液冷都是發(fā)展方向。比如我們目前的產(chǎn)品，二代的風(fēng)冷集裝箱，大概能裝3-4MWh的電池,而液冷的產(chǎn)品大概能裝6MWh，有效能量密度可以提升30\%-50\%，裝機(jī)量變大，冷卻效果均勻性銷量都提升了。

未來發(fā)展方向：未來進(jìn)一步提升效率，北部地區(qū)半年的時(shí)間環(huán)境溫度不到25度，未來出現(xiàn)新技術(shù)采用自然冷卻，冬天把外部冷空氣交換，提升制冷效率，降低制冷功耗。冷卻系統(tǒng)可靠性要繼續(xù)提高。早期的時(shí)候要求不高，未來對這方面要求越來越高。用在儲(chǔ)能上的空調(diào)與機(jī)房空調(diào)或者商用空調(diào)有比較明顯的區(qū)別，都應(yīng)該具有工業(yè)級(jí)的穩(wěn)定性。

主持人：儲(chǔ)能熱管理的市場格局怎樣？
A：直流側(cè)儲(chǔ)能熱管理占比估算，電芯占60-70\%，電池BMS、pack和輔料15\%，熱管理占比不大，大概3-5\%。未來電芯成本下降，降速會(huì)比其他塊快，其他部分的占比會(huì)提升。儲(chǔ)能行業(yè)熱管理的相關(guān)公司來看，目前沒有一家獨(dú)大，英維克（工業(yè)空調(diào)，產(chǎn)品種類型號(hào)多）、江蘇黑盾（過去幾年在儲(chǔ)能行業(yè)賣了不少），申菱（可靠性、兼容性強(qiáng)、定制化，儲(chǔ)能空調(diào)特殊要求：風(fēng)量、冷量、均勻性（風(fēng)壓、出風(fēng)口回風(fēng)口設(shè)計(jì)、通訊、兼容性等）），再就是其他的一些新公司。

Q&A：
Q1：是因?yàn)楫?dāng)下標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，需求不同所以目前主流的還是工業(yè)定制化空調(diào)？
A：目前來說是的。像早年的時(shí)候，包括機(jī)場空調(diào)、家用空調(diào)，都是非標(biāo)準(zhǔn)的，后來慢慢形成標(biāo)準(zhǔn)。儲(chǔ)能的要求和規(guī)范也將由定制化慢慢形成標(biāo)準(zhǔn)化。目前需要一個(gè)過程。

Q2：1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目大概投資多少錢？之前跟英維克合作主要買了什么產(chǎn)品？
A：大概10-15個(gè)億，熱管理大概5000萬。跟英維克合作是變電站方面的，箱電方面合作過，儲(chǔ)能方面沒有配合我們集裝箱的產(chǎn)品，后來這方面業(yè)務(wù)是跟申菱合作的。

Q3：做儲(chǔ)能熱管理的公司需要具備什么樣的特點(diǎn)？
A：更加了解行業(yè)，深入了解應(yīng)用場景，挖掘出來具體的要求，形成一套標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和解決方案。因此具有定制能力的公司應(yīng)該比較有機(jī)會(huì)搶占先機(jī)。

Q4：用戶需要儲(chǔ)能的時(shí)候是直接買完整的解決方案，還是說分開買自己組裝？
A：市場上有很多系統(tǒng)集成商，根據(jù)客戶的要求來定制產(chǎn)品，包括購買電池、BMS和系統(tǒng)集成。

Q5：沉浸式液冷和板式液冷哪種更適合儲(chǔ)能領(lǐng)域？
A：儲(chǔ)能上一般不會(huì)設(shè)計(jì)沉浸式液冷。電芯工作環(huán)境溫度不高，20-25度左右，比芯片低很多。浸沒式液冷在電芯散熱方面效果并沒那么好。電池和芯片不同，安全問題非常重要，沉浸式有漏液風(fēng)險(xiǎn)。

Q6：目前英維克為客戶提供什么產(chǎn)品？
A：我的理解，英維克目前只提供主機(jī)，沒有其他的部分，即使跟寧德時(shí)代合作，應(yīng)該也是提供主機(jī)，就是室外機(jī)。

Q7：集成商的商毛利率多少？
A：取決因素比較多，看技術(shù)難度高低。技術(shù)難度高的毛利率會(huì)高，供應(yīng)鏈把控的好的毛利率會(huì)高。集成也是做產(chǎn)品，根據(jù)客戶需求。

Q8：國內(nèi)做集成的有多少？
A：很多，做的好的比較少。

Q9：抽水蓄能熱管理大概是什么形式的？
A：抽水蓄能發(fā)展最為成熟，受地理限制比較高。中國的抽水蓄能項(xiàng)目大部分都是在國網(wǎng)這邊，不是誰想做就能做的。抽水蓄能可以理解為水電站，這種的熱管理和電化學(xué)儲(chǔ)能的熱管理完全不同。主要是泵機(jī)的發(fā)熱，而且熱管理的量也非常小。

Q10：車上的電池?zé)峁芾硪呀?jīng)比較成熟了，要求也比較高，車上的方案平移到儲(chǔ)能上有什么難點(diǎn)？有什么相同點(diǎn)？
A：新能源車熱管理和儲(chǔ)能系統(tǒng)熱管理的不同點(diǎn)：（1）家用車車上的電池容量較小，小汽車可能50度電，公交車大概200度電，而儲(chǔ)能系統(tǒng)一般最小單位都是MWh的。（2）車上冷卻系統(tǒng)冷量較小，儲(chǔ)能系統(tǒng)都要0.25-0.5C。（3）車上的電壓是低壓的，儲(chǔ)能是380V，系統(tǒng)設(shè)計(jì)上也有差異。
相同點(diǎn)：車上的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)也可以共用，比如重卡電池量大，接近儲(chǔ)能系統(tǒng)了，冷媒、熱管可以借鑒，以節(jié)約設(shè)計(jì)成本。

Q11：銀輪股份、英維克、高瀾股份？儲(chǔ)能液冷和空冷比成本會(huì)高多少？
A：三家公司業(yè)務(wù)范圍不同，銀輪是更多是做電動(dòng)車車電池?zé)峁芾淼模?/font>英維克產(chǎn)品傳統(tǒng)的IDC數(shù)據(jù)中心、機(jī)房，產(chǎn)品形態(tài)不同。高瀾技術(shù)上產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)空調(diào)較多，定位較高。空冷和液冷空調(diào)部分成本差不多，液冷需要管道，同樣容量的液冷成本略高于空冷，未來液冷逐漸成熟市場滲透率變高之后，液冷成本也會(huì)下降。

Q12：液冷方案，包裹的最小單元是什么？
A：目前，新能源車方面是整個(gè)電池包起來的，儲(chǔ)能要看每家設(shè)計(jì)情況，一般一個(gè)液冷單元最小包裹一個(gè)模組，pack，就像一個(gè)抽屜一樣。對于一個(gè)機(jī)組來說，可能幾處電池公用一個(gè)制冷機(jī)組。

Q13：之前跟英維克合作過，后來是什么原因轉(zhuǎn)向申菱的？
A：我們當(dāng)時(shí)需要定制化要求，英維克是比較大的上市公司，對我們這種需求響應(yīng)速度慢。對方產(chǎn)品和技術(shù)沒有問題，但是出于我們自己的要求，他們也沒有針對我們需求線程的產(chǎn)品，所以當(dāng)時(shí)沒有達(dá)成合作，后來是跟申菱合作的。

Q14：技術(shù)能力來看，儲(chǔ)能熱管理的技術(shù)門檻高嗎？
A：未來兩三年之內(nèi)還是對儲(chǔ)能有理解的公司才能做好，比較專業(yè)化，有定制化能力的公司。等標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品打造出來之后，可能就是誰性價(jià)比高誰的市場份額很高。像做車液冷系統(tǒng)的，可能很難將產(chǎn)品直接移植到儲(chǔ)能這種大規(guī)模場景。

Q15：之前做IDC來做儲(chǔ)能會(huì)有優(yōu)勢？
A：目前是，技術(shù)領(lǐng)先的公司會(huì)有優(yōu)勢有機(jī)會(huì)。

Q16：寧德時(shí)代研制鈉離子電池，儲(chǔ)能是其應(yīng)用方向，未來納米電池對儲(chǔ)能熱管理的要求會(huì)降低嗎？
A：有可能，不過鈉離子電池還沒有成熟的應(yīng)用，可能未來的儲(chǔ)能技術(shù)也會(huì)變得簡單。

Q17：風(fēng)冷往液冷切，今年和明年的儲(chǔ)能項(xiàng)目里，液冷風(fēng)冷占比大概什么樣？
A：取決于廠商，感覺速度很快，目前市場上都在推液冷，更長期來看可能看市場需求，空冷和液冷都會(huì)存在。

Q18：申菱環(huán)境未來做儲(chǔ)能方面有優(yōu)勢嗎？
A：做定制化空調(diào)比較多，做數(shù)據(jù)中心的很多。在專業(yè)方面的設(shè)計(jì)能力很強(qiáng)，這也是我們跟他合作的原因，例如很多機(jī)場廊橋，特殊化定制化的空調(diào)，我認(rèn)為申菱的技術(shù)能力還是比較強(qiáng)的。

Q19：空冷和液冷未來發(fā)展趨勢？液冷趨勢下哪些公司會(huì)受益呢？
A：液冷不會(huì)一統(tǒng)天下，未來在儲(chǔ)能上會(huì)占份額較大，有非常高的可能性超過一半。目前沒有哪家液冷技術(shù)有很好的積淀或者非常大的優(yōu)勢，高瀾的技術(shù)積淀比較好，有優(yōu)勢，是目前很多傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心空調(diào)廠商不具備的。

Q20：液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)方面國內(nèi)廠商跟國外比較有優(yōu)勢嗎？目前選擇國外廠商的多嗎？
A：國外很早之前就有

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